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　　丽丽·摩法特（贝蒂戴维斯饰）是一个女教师，她生活在一个威尔士一个以采矿业为主的小镇上，因为当地人的观念十分陈腐，在教育方面非常落后。丽丽·摩法特不忍看到当地的孩子一代一代这样下去，觉得十分烦恼，她

福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……