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本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹--蜘蛛精春三十娘和白骨精白晶晶。原来，500年前孙悟空和白晶晶曾有一段恋情，因而白晶晶与至尊宝一见钟情。此时，菩提老祖将二人的妖怪身份告诉了至尊宝，并同强盗们一起与二妖展开周旋。白晶晶为了救至尊宝打伤了春三十娘，却中毒受伤。至尊宝为了白晶晶来找春三十娘，却遭晶晶误会。白晶晶绝望自杀。至尊宝用月

一代文豪蒲松龄执阴阳判化身神探，与捕快严飞联手追踪金华镇少女失踪案蒲松龄带领“猪狮虎”“屁屁”“忘忧”“千手”等一众小妖深入案情，在找寻真相的过程中，牵扯出一段旷世奇恋。

阿文是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰与鸡泡他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波的女巫从灯里冒出。波波要他们每人说出一个愿望，实现后波波才能回到自己的世界。可是

城郊命案发生，四大名捕前往现场缉凶，不料引出十五年前杀害无情全家之惨案，名捕们顺藤摸瓜，牵出各种隐情，上演了一连串精彩冒险。个人恩怨与天下苍生之间，名捕们该如何抉择？又怎料血战之后，更大的风暴紧接而来。

魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖的教导被赐名孙悟空，孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在旦夕。

小和尚十方随师父白云护送金佛去五台山，在兰若寺遭遇女鬼小卓。十方念咒将其制服，仍好心将她放走。但树妖姥姥趁机发难，白云被擒。幸得燕赤霞相助。小卓死敌小蝶引姥姥到他们藏匿之处。十方在小卓帮助下逃出，并救

唐僧在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳，美艳对唐僧一见钟情，唐僧被美艳的性情感动，两人都

“天下会”是武林第一大帮会，帮主雄霸武功盖世，心狠手辣。为独步天下，永存霸业，他铲除异己，广收门徒，其杀戮的两位武林高手的亲生儿子步惊云和聂风被其招为入室弟子，并授以排云掌和神风腿。10年后，步惊云与聂风威震天下、统领江湖。雄霸借女儿孔慈婚嫁之事离间风云。反目为仇的风、云兄弟俩在了解自己不幸身世后，毅然联手，为父报仇，与号称“天下第一”的雄霸展开了一场殊死决斗。