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1931年的春天，上海外白渡桥上人来人往，拥挤一片。远处，海关钟楼正点报时的钟声正在敲响，看似平静的外滩，危机四伏。国民党中统的重要领导屈言白在与宿敌中共特科领导人罗家雄的对决中因为情报的流失，始终处于被动，来往密电被潜伏在中统内部的共产党频频破译，使得行动受阻，让屈言白大为光火。国民党启用了新的密码本，失去密电情报的中共，无异于盲人瞎马行于深山栈道之上，一步走错都是万丈深渊。基于此，中央指示潜伏在屈言白身边担任机要秘书的谢云亭和上海站的刘祥义，要相互配合不惜一切代价拿到新的密码。

明代中叶，御医李鹤龄和锦衣卫杨傲是生死之交，杨傲爱上李鹤龄未婚妻霓裳，为此，栽赃嫁祸李鹤龄强奸了慧妃。为救李鹤龄，霓裳下嫁杨傲。李鹤龄知道霓裳嫁杨傲后，隐姓埋名到山西原仓县开了医馆，自称金胡子。十二年后，金胡子偶然机会和刘福星携手，破了一冤案，将情魔逮捕归案。在调查一巨富杀人案中，金胡子及福星再次携手，查出真凶是杨傲的手下范泰的情妇，范泰为求赎罪，说出当年杨傲陷害李鹤龄的阴谋。