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菲与同伴因一次吸食可卡因后神智不清，误杀一名警员而被捕。在警局审讯时，又因袭警及捣乱审讯室而受伤被送入医院扣留病房。雅菲这一连串暴行，理应被判死刑，但她却被情报科特工组的吴督察看中，认为她很有潜质，遂

身手不凡的退役特种兵法兰克如今从事着用宝马车货运的营生一个美国犯罪团伙托付弗兰克运送一件物品，弗兰克不经意中发现货物居然是一位名叫莱的东方女子。弗兰克完成任务后对方却要灭口，只得带着莱回到住处。雇主随

1991年18岁的三合会会员刘建明听从大哥韩琛的指示进入警校学习，想得到机会来做警方的卧底。而同时警校中的另一名学生陈永仁，受警方安排表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科A队的一员，在此期间他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。而陈永仁在这些年以来已经得到了韩琛的初步信任。