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改编自奥芬巴哈的同名歌剧，故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼，经过三段伤心的爱情，终于将情丝斩断，投向缪司女神怀抱，终身奉献给“诗”的艺术。

　　金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞

彼得·斯丹迪什，一位美国核物理学家，居住在英国伦敦伯克利广场的一座古宅中。这座宅邸是他祖先留下的遗产，一直维持着18世纪的原貌。彼得一直对和自己同名，样貌也出奇相像的祖先充满了好奇。在研究了祖先的书信