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十九岁的阳落天（李俊瑶 饰）是鲛人后裔，经过数千年的进化，她的外貌已经与普通人无异，但只要接触到水，她的鲛人身份就会暴露。在大一假期的旅行中，阳落天在月尾湾遭遇到了晨浩（马军 饰）的骚扰，差点因此暴露

傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难……