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　　个性保守的全叔寂寞地过著一个人的退休生活，他唯一的寄望是爱女美蓉学成归国，在金马崙安家立业，但女儿却带回洋人女婿班杰明。班杰明轻浮的外表令全叔对他十分反感，大力反对将女儿终身幸福交给他，但也无法动

　　农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子

　　北洋政府统治时期，盘踞上海的军阀武大帅之子武七（文章 饰）为洗刷耻辱，辗转找到了前清遗老马走日（姜文 饰）求助。在此之后，马走日和在法租界当警督的发小项飞田（葛优 饰）联手策划了名为“花域总统选举