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一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）和副将三木因为平叛得力，准备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，怀疑是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津将夺城主之位，三木之子也将继承大统，正当两人将信将疑之时，此人化作一道白光销声匿迹。此后，回到城中，鹫津做了北

　　此片是一部神话故事剧。秋翁（齐衡 饰）爱花如命，枯死的牡丹经他的手也能复活开花。此事传开后，财主张霸（王岚 饰）打起坏主意，借机敲诈未果，便唆使张衙内（关宏达 饰）等泼皮进园饮酒作乐，高兴之下他让

　　朱兆明营生不善，妻范玉珊貌丑，二人为追求富贵和美貌，分别求陆判官换心和换头，陆请他们三思，但二人心意已决。明、 珊如愿以偿，但烦恼接踵而来，更惹来牢狱之灾。夫妇终觉悟，愿回复旧状。