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第三帝国国家保安部长官，莱恩哈特·海德里希。他做了个梦。那是个拥有很大头衔的不过是个凡人的自己露出了欢喜的笑容，不知和谁对峙的梦。此时，他与目睹了要人暗杀未遂事件的主谋的男人，卡尔·克拉夫特完成邂逅。

生活在诹访原市的极其普通的学生藤井莲，和亲友游佐司狼互殴决斗后，绝交。其后仍然与青梅竹马绫濑香纯和学姐冰室玲爱一起过着学园生活。但他所居住的诹访原市开始出现无差别断头杀人事件。并且奇怪的是，莲这时开始