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　　昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。　　仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫

　　二战结束之初，日本洗武馆馆长中曾根龙起（成田三樹夫 饰）凭借其影响力，在京都策划举行了全日本空手道选手权大会。四方高手齐相逢，各呈本领。衣着破烂的朝鲜裔空手道家大山倍达（千葉真一 饰）中途走入会场