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故事发生在闻名中外的农民版画村云南马关县阿峨新寨。女大学生韦寒柳和同学马遥慕名到阿峨新寨创作版画，韦寒柳爱上了壮族农民版画家卢龙柱，殊不知马遥暗恋韦寒柳，村里的姑娘龙春花暗恋卢龙柱，村里的小伙阿亮又.

革命文艺家安娥17岁离家出走投身革命，与田汉相爱，但与田汉有过婚约的柳之华的出现，使安娥非常绝望，离开田汉。数年后，安娥与田汉偶遇，面对国破家亡，俩人放弃了所有的顾忌，携手共同抗日。