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在一场极其失败的鬼魂表演后，Hui Buh 收到了年轻女巫 Ophelia 的求助。她试图阻止一本强大的咒语书落入冷酷无情的女巫 Erla 手中。

　　Herrlich家一如往常地欢快而混乱，直到一件非常糟糕的消息震撼了整个家庭的核心。斯特凡的母亲，Marlies，因心脏衰竭突然去世。虽斯特凡脾气暴躁的父亲休伯特认为他能像在妻子没死之前一样好好生

杰克（艾沃·皮茨克 Ivo Pietzcker 饰）跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活，杰克的母亲是一个极为不负责任的女人，白天工作结束后，她便乔装打扮外出找乐子，照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的

二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。纳粹题材的影片不胜枚举，但奥地利导演沃福兰·保罗思却别出心裁地借德、犹少年跨越血统的友情，将青春期的微热与躁动置于宏大的历史背景之下，书写出一部带有独特感性的成长佳作。两名主演少年不仅拥有天使般的容貌，更拥有天籁般的歌喉，令观众在为情节感动的同时还能一饱耳福。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒