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1937年9月，国民党集中70万大军与34万日军在淞沪摆下战场进行决战的时候，上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合，同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。

这是国共两党在大中国的范畴内不断相互斗争、试探、接触的历史国共两个情报人员（黄以轩、孙世安）在相互欣赏的前提下，持续几十年的渗透、颠覆和窃取，斗争在情报工作的前沿，乃至延续到了下一辈间的相互策反。他们

天空电闪雷鸣，一道道闪电划过漆黑的夜空，山雨欲来风满楼。源城市政府楼内，秦宇与赵梁栋、吴柏寒等中统特务在开会。秦宇刚接到了重庆中央党部发来的密电，命令他们火速找到A计划中日军撤退时没来及撤走的生化专家