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　　法国女孩马蒂尔达（奥黛丽·托图 饰）因为小儿麻痹而落下残疾，同村的男孩马涅克（加斯帕德·尤利尔 饰）是她青梅竹马的情人，二人已定下婚约，但是，随着一战的爆发，马涅克应征入伍，婚约也变得遥遥无期。　

　　近未来，法国巴黎黑势力横行，以大毒枭塔哈（Bibi Naceri 饰）为首的黑帮更是横行无忌，连当地警方都惧怕三分。软弱的警方无法对抗势力强悍的黑帮，只能用围墙和工事将不法分子所在的区域隔离。在这

埃莱娜独立抚养儿子尼古拉，孩子的父亲在他未出生时就不知所踪。在一次海上意外中，母亲也离开了这个世界并且没能来得及在走前告诉他父亲的身份。尼古拉自此与祖父生活在一起。他发现自从母亲去世后，他常能看到她的灵魂在周围游荡，而且他似乎可以预知一些不幸的事情。他把他的特异功能告诉祖父，祖父认为他是因为母亲去世后精神失常才会胡言乱语，于是带他去看医生。尼古拉准确无误的预言引起了一位在当地考察的科学工作者的注意，他们试图一起为镇上发生的一系列奇怪事件找到答案……

　　1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰

1949年的法国乡村，音乐家克莱门特到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。

　　法国人André（迈克尔·加拉布鲁 Michel Galabru 饰）和她的孙女Jeanne（朱莉·德拉姆 Julie Delarme 饰）原本平静的生活因二战的到来和德军对法国的侵占被打破，更让