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　　南宋末年，正道中人一起合力将魔教覆灭，魔教教主之女聂媚娘（米雪饰）为报此仇夜闯少林，竟与藏经阁首座觉生（卢惠光饰）发生一段孽缘，诞下一女聂小凤（龚慈恩饰）。媚娘仍为报复四处不断为祸武林，正道首领罗

　　有惨淡家境的香港街头小混混中秋（李灿森）虽对未来迷茫，为人却很豪爽讲义气，将总被人欺负的弱智男孩阿龙（李栋泉）当作自己的亲人“罩”着，可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时，老大派去运毒的阿龙被人打死。