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香港总督察林国正（吕良伟 饰）为人嫉恶如仇，出生入死，铲除黑帮活动无数，其妻Kitty（翁虹 饰）多年来一直担心丈夫的安全。在多番警告和劝说之下，林国正也顾及妻子和儿子Billy的安定，便毅然答应了妻

通天大盗Dan（王敏德 饰）在警方重重围剿中轻易逃脱，混乱中卧底家豪（张智霖 饰）被击中受伤，黄Sir因Dan走掉而怀疑家豪，拒绝让他重返警队。Dan突然找家豪合作偷运军火，家豪为了证明自己的清白，仓

大陆帮头领排长被黑帮龙头冯伟雄抢去一宗军火交易，双方因此结下仇怨，并不时进行大厮杀。年青帮黄大卫以及行将退休沙展佳叔奉命调查此案。一次，冯以二名大陆枪手枪杀一名外籍军官，藉此嫁祸排长，而更迫使警方展开