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　　故事发生在第二部分的事件之后，罗杰·史密斯的双胞胎儿子阿德莱和迪克出生了；其中一个孩子突然被绑架并且被教导成了邪恶的人，而阿德莱责下定决心破坏邪恶的阴谋并拯救“特罗马维尔”....

　　一场大雨过后，平静的城市里，植物上的水滴中正萌发出奇怪的生物……　　供职于卫生署的伊丽莎白（Brooke Adams 饰）在郊外采集到一株小型植物，她向丈夫杰弗里解释这很可能是新发现的物种。与此同

當一位精神科醫生研究年輕女孩莫莉的日記，找出她謀殺整個家庭的原因時，他也開始陷入失眠和混亂的狀態，這也是導致她失去理智的原因，一連串不可思議的事件接連發生…