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保罗和夏洛特曾经是恩爱的恋人，但死亡的阴影笼罩了夏洛特。在无止境的治疗中，他们的关系开始出现危机，此时夏洛特性感的表妹又走进他们的生活。三个人之间的欲望交缠、欺骗、怀疑和日益逼近的死亡，构成了这部极其

　　1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。