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从孩提时起，鲁思、凯西和汤米，就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大，慢慢也感受到了彼此的关怀与爱，而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样，似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象，在相互的关爱中，他们也渐渐接近真相。同时，在这个过程中，爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。

距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。时间回到21世纪初，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类合作，共同保卫美丽的地球。为了防止霸天虎找到能量柱为非作歹，擎天柱

查理是个害羞和孤独的高中新生，拥有超越年龄的敏感和泪腺，总是默默观察身边的家人和朋友，是个典型的「壁花少年」。他的青春期充满各种挫折，先后经历了阿姨为给他买生日礼物去世、最好朋友自杀、受同侪排挤欺负、

小尼古拉受父母宠爱，在学校也与一帮朋友玩得开心，这其中包括：想当大官的亚斯特Alceste、以后会继承父业的杰夫Geoffroy、梦想成为自行车冠军在班上却总是被罚站的克劳岱Clotaire、长大要当

奥罗拉13岁，她与所有人相抗衡在她看来，她的父母是彻头彻尾的傻瓜。苏菲，她的小妹妹，是有史以来最让人恼火的模范儿童。至于她的姐姐杰西卡，她认为她嫁给一个俄国人很聪明。奥罗拉有一个可以称为最好的朋友，洛

黛娜（萨沙·杰克逊饰）决定完成母亲的心愿，来到南非追逐女子水上运动的各种挑战；从稠密的丛林一路到白色沙地，她认识了各路好手，也面临种种所未见的惊险，这才开始检视自己内心最深的情感

在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。

安妮（凯特·波茨沃斯饰）是一名普通的美国姑娘，她酷爱冲浪，除了冲浪，她的生活中似乎再没有别的东西为了参加今年的全美冲浪高手大奖赛，她远离温暖舒适的家，住在夏威夷海滩边一间简陋的棚屋里。和她同屋的，还有

故事发生在人类与龙共存的虚幻世界中，暴虐的火龙让整个国家陷入了苦难和危险之中，为了保护自己的子民，过往奥古斯都不得不放弃了国家尊严，被邻国吞并成为了其附庸对于父亲的决定，公主路易斯十分反感，在她的信念

当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了