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二次大战期间，美国交响乐指挥手被纳粹俘虏他们被关在城堡中等待处决，并受命筹备音乐会，在音乐会结束后立刻会遭到处死。

已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对