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拥有神秘力量的小镇女孩jade能感应将死之人的讯息，她隐居在一个表演魔术的游乐场，以预言谋生，一天夜里，一个戴着粉色天使翅膀的女孩闯入她的营帐内，打破了jade原本平静的生活。

一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Po

1997年万圣节，高中生活的最后一天，滑板男孩科瑞护送被霸凌的同学乔纳回家。两人曾经是童年好友，但如今已形同陌路。街道很空旷，气氛很诡异，路就像没有尽头，渐渐地他们就像踏上了回忆的小径，那些隐藏的感情如洪水倒卷回来。