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桃太郎与母亲在桃花源里生活，一天，忽然来了一名叫“少一段”的男子，他因崇拜桃太郎而来拜师。另一方面，恶魔宫内长老欲置桃太郎于死地的同时，竟抓童男童女练功，桃太郎对此感到气愤，决定打鬼。不料其母竟被恶魔杀死，此事令桃太郎与魔宫之仇更深！

　　五六十年代曾流行过把风光片包装成故事片的手法，本片就是一个例子。通过一个小孩躲藏在爷爷的气球里遨游欧洲，尽情享受俯瞰艾菲尔铁塔、勃朗峰等名胜，以及猎鹿等壮观的场景。里面还有一个插科打诨的机械师，提