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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表

在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。