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“动乱时代”特指1598年俄罗斯统治家族绝嗣之后的一段长期动荡。由于正统王室后继无人，俄罗斯农民落入外国势力之下，瑞典、立陶宛、德国和波兰的占领者纷至沓来。1612年， 这时正值所谓的“动乱时代”的末期，故事围绕一群衣衫褴褛的俄罗斯农民展开，他们装备上所能得到的加农大炮，雇用放纵的骑士，把占据克里姆林宫长达几个月的波兰人赶了出去。1613年罗曼诺夫王朝的建立标志着这一时代的结束。

皮特是一个聪敏善良的少年。他和爸爸、妈妈居住在姑婆留部给他们的一幢公寓里，一家人生活很幸福。只是有一件事他们挺烦心：家里的生活用品常常会播不翼而飞。皮特是个爱动脑子的水少年，他制作了不少夹子想逮住来窃取育食品的不知名小东西，没想到却常常把妈妈的手指头给夹住了。 其实在皮特家的地板缝里住着小小的寄居人波德一家。每当皮特上学，他爸爸、妈妈外出时，寄居人波德会带着女儿阿列埃蒂，儿子皮格林出现在皮特家灯的客厅、厨房。他们是来向“灵”（他们把人称作“灵”）借些生活必需品....

19世纪末，人们对科学文明还不是认识得太过清楚，于是，安吉尔（休.杰克曼Hugh Jackman饰）和伯登（克里斯蒂安.贝尔Christian Bale饰）的魔术，成为了伦敦城内的神奇人物。安吉尔出身贵族，魔术手段华丽丰富，是富人圈子里的表演常客。而伯登即使出身平平，争强好胜的心智和充满创造力的魔术技巧，却也令他有了名气。两人自小本是要好的伙伴，然而，现在魔术界二人各有领地，并且都有野心想成为音乐大厅里的顶级魔术师，一番明争暗斗如箭在弦上。伯登掌握了精彩的分身术，叫座又叫好。而安吉尔见情势不妙，搬来科学家

一个衣冠楚楚的魁北克中年男人用敏锐的目光凝视着镜头，这个男人名叫波利斯·马利诺夫斯基，他是一个看起来事业成功的商人。在一家豪华的服装店购买价格不菲的衬衫对店员那种盛气凌人的态度，和随后开会中对于下属的一无所知都展现了他那种霸道总裁式的轻蔑与自豪，仿佛拥有了一切。

影片的主角是一个垂垂老矣的魔术师，他醉心于舞台上的魔术表演，但是现在摇滚乐队却抢走了他的风头和经济来源。面对着逐渐买不起的面包和黄油，魔术师开始在露天的酒吧、咖啡馆和地下室开始了自己的表演。在苏格兰西海岸的一家乡村酒吧中，魔术师遇见了一位名叫爱丽丝的纯洁少女。

胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的河鼠，侠义十足、具有领袖风范的老獾，喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭——他们生活在河岸或者大森林里，有乐同享，有难同当。虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他，动物们煞费苦心，对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占，他们联合起来，齐心协力，用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动，从此决心改正身上的毛病，变成一个好蛤蟆。