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19世纪末，人们对科学文明还不是认识得太过清楚，于是，安吉尔（休.杰克曼Hugh Jackman饰）和伯登（克里斯蒂安.贝尔Christian Bale饰）的魔术，成为了伦敦城内的神奇人物。安吉尔出身贵族，魔术手段华丽丰富，是富人圈子里的表演常客。而伯登即使出身平平，争强好胜的心智和充满创造力的魔术技巧，却也令他有了名气。两人自小本是要好的伙伴，然而，现在魔术界二人各有领地，并且都有野心想成为音乐大厅里的顶级魔术师，一番明争暗斗如箭在弦上。伯登掌握了精彩的分身术，叫座又叫好。而安吉尔见情势不妙，搬来科学家

战争的爆发使得名为尹瑞娜的女子失去了赖以生存的家园，她一路颠沛流离逃亡到了柏林，整日因为非法的身份东躲西藏，担惊受怕。为了生存，什么都不会的尹瑞娜只得利用起了她唯一的资本——肉体，开始了桃色交易。 一日偶然中，尹瑞娜结识了名为凯利的流浪汉，异国他乡，两个同样飘摇无依的人选择了相互依靠。善良的凯利收留了伊瑞娜，两人一狗组成了一个奇怪的家庭。和凯利同居后，尹瑞娜依然经营着自己的“生意”，对于这一切，凯利并没有表示反对。然而某一天，尹瑞娜的一位客人突然死亡，看着床上毫无生气的尸体，尹瑞娜和凯利陷入了无助之中。