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在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱

在1941年的马其顿，自傲的足球运动员考斯塔和美丽的家庭富裕的犹太女孩瑞贝卡堕入爱河。但当他们决定要结婚的时候，瑞贝卡的父亲和她脱离了父女关系。当战争在他们国境边缘肆虐的时候，大多数马其顿人民还沉浸在爱国热情高涨的欢乐世界中。每个人都渴望着考斯塔的足球队捷报频传。为了提高获胜的希望，球队经理聘请了富有传奇色彩的教练鲁道夫-斯匹兹。这名德国犹太籍混血儿以前曾是足球前锋。但在纳粹占领了马其顿并开始驱逐犹太人的时候，考斯塔和他的队友们必须鼓起勇气捍卫正义。