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江户城一处破烂肮脏的贫民长屋中，住着一群一贫如洗却开朗乐天的穷人。生活在底层的他们，总能找到属于他们的快乐。某天，这群人在松婆（橘田良江 饰）带领下去越后布店行乞，与店家和保护人发生了激烈却笑料百出的

南蛮渡来の秘薬をもらい、大奥の乱れに乗じ、僧衣の下に怨念と美しき女体をかくし将軍家へ復讐しようとする元名家の女の物語。　　徳川十三代将軍家定の世ともなれば、江戸の街にもそろそろ勤皇佐幕の噂も立ち始