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改编自Jane Austen书信体小说Lady Susan，讲述了一个爱慕虚荣的上层社会寡妇Lady Susan为她自己和女儿寻找如意郎君的故事。

Ned和Conor被迫住进了寄宿学校的同一间宿舍，一个是在橄榄球疯狂的学校里被欺负的文艺少年，一个是新到而被寄于厚望的球星队员，他们俩却悄悄地发展出一段深厚的友谊，直到引起了其他人的质疑。

1940年的柏林，纳粹大肆庆祝着对法国的胜利。住在普伦茨贝格的安娜与奥托，他们的儿子死在了前线。这对工人阶级夫妇曾经无比信任希特勒，但是现在，他们意识到了他们的元首的真实嘴脸。他们开始写附有反抗言论的卡片:停止战争，杀死希特勒，希望可以唤醒周围的人，与此同时，党卫军与盖世太保盯上了他们......