1929年国民党反动派对共产党的血腥镇压已经持续了整整两年，整个中国笼罩在一片白色恐怖之中。在上海租界，中共地下党人夏风告别了即将新婚的未婚妻陆玫，去咖啡馆与中共另一地下党员朱雷秘密接头。不料，中统特工高扬已带队在咖啡馆内埋伏。一顿混战之后朱雷壮烈牺牲，夏风重伤被俘。而这一切被朱雷十二岁的女儿朱美云和夏风的未婚妻陆玫看在眼里。转眼十年过去。汪伪组织76号在租界成立，其主任王群拉拢上海青帮大字辈元老季云天二徒弟张天虎，随后大肆搜捕破坏在租界的国民党和共产党双方的地下抗日工作站。梅机关的机关长渡边一郎正在追查
