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旺角，一个跟随潮流、瞬息万变、龙蛇混杂的地方。回自小就被灌输重“义”的思想，与现今社会重“利”的思想格格不入。大东，为着利处处向回作出挑战。回无意中救了只有今天没有明天的月，使得患绝症的月，重燃生活的信心，月在不知不觉中爱上了回。月发现为她安排好一切的好友风深爱她已久。风是个头脑简单的古惑仔，终日梦想成为有名气的黑道人物，但风并不适合黑道生活。凤被月豁达的性格所吸引，愿为她付出一切。

1991年18岁的三合会会员刘建明听从大哥韩琛的指示进入警校学习，想得到机会来做警方的卧底。而同时警校中的另一名学生陈永仁，受警方安排表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科A队的一员，在此期间他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。而陈永仁在这些年以来已经得到了韩琛的初步信任。