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大赵王朝元武十二年，魔教再度肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。镇魔司统领张谦死谏面圣，皇帝赵许命国师莫凡卜卦得出魔教总舵位置，遂命镇魔司前往清剿。张谦早已得知冀州魔教巢穴不过是莫凡捏造的幌子，

大皇子终于服从了命运的安排，一心和秋子侠造人，生出“旺国”的皇孙来继承皇位。二皇子一出生就被国师说会“亡国”，但老皇帝为了给他改命，居然把皇宫都给炸了！而这时，觊觎小国优良海港位置的航海大国“大”国和

传说游龙剑威力无穷，百年后，小偷何夕、骗子唐逸君和名剑山庄最差弟子许朝意外获得藏在游龙剑中的地图，在经历了一系列波折之后三人寻获宝剑，并联手打败了贺庭礼这个江湖败类。