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在恋人负气嫁给兄长的当晚，欧阳锋黯然离开白陀山，走进沙漠某个小镇，成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮，酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。黄药师只是表面风流。他迷恋好友“盲武士”的妻子桃花，后者在丈夫死后，永远地离开了他；而对迷恋他的女人慕容嫣，他又不愿兑现曾经随口说出的承诺，这使得慕容嫣迷失于自己的身份中。与欧阳锋构成短暂“买凶杀人”关系的洪七、村姑等人，也都有一段只有他们自己才知、不愿回首的痛苦过往。

潞邑，赵国的一座小城，城主剧葱大人刚刚和年轻美貌的骊完婚，就率领本部族所有成年男人和秦国人去打仗。骊和妇孺老幼们每一天都期盼着赵国能打退秦国，男人们好早点回来。但战事僵持了一年多，什么消息也没有。话说长平，赵军大败，秦军连夜屠杀俘获的赵卒，秦兵暇为了回家丰收的欲望，悄悄离开了战场。在逃离路上，暇遇到了年轻的秦兵辄，两人性格迥异，从相互猜疑到一起踏上了归乡之路……