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明崇祯皇帝登基，大太监魏忠贤及其“阉党”被锦衣卫倾巢覆灭。锦衣卫中以卢剑星、沈炼和靳一川三结拜兄弟最为勇猛正直。老大卢剑星为了升官百户，沈炼为替教坊司的周妙彤赎身，三弟靳一川为摆脱浪人丁修的纠缠，三兄弟决定接受东厂都督赵靖忠追杀魏忠贤的秘密行动。行动中三人遭到魏忠贤义女魏廷带队阻拦，一场腥风血雨后魏忠贤尸首被带回，卢剑星如愿以偿升官百户，本以为三人夙愿皆能实现，但没想到沈炼竟然隐瞒了一个天大的秘密，并且引起了大臣韩旷的怀疑。此后三兄弟都面临着生命危险，沈炼终于说出真相但为时已晚，与一川相好的医馆女子和周妙

孙悟空曾跟菩提祖师修成七十二变，决心要成为神仙，不过因爱上九尾狐及误交牛魔王而视天庭为敌。牛魔王为了让他深爱的妻子铁扇公主和怀了三百年的爱子红孩儿重返天界，煽动孙悟空联手大闹天庭，最终迫使玉帝率领二郎