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明朝嘉靖年间，江苏淮安山阳县被嫡小吏吴悦携子前往连云港花果山，与故交惠芳和尚交谈企盼儿子吴承恩能够读书做官、荣宗耀祖。然而，读书过目不忘、极具天赋的吴承恩，却喜欢上了花果山水帘洞里那些活蹦乱跳的猴子，

该剧故事根据清郭小亭著济公全传以及民间故事改编，传说前世为降龙尊者的济公降生到善人李茂春家中，取名李修缘，后投身灵隐寺，自号济癫。在灵隐寺，济癫不限佛门清规戒律，行为异常实心存大善，除恶扬善，被百姓奉

东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，一日，山上两姐妹因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴。一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为美猴王，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。