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矿山工程师赵书信去邮局发了封电文内容为寻找“黑炮”的电报，引起有关部门的高度关注，并对他进行审查。联邦德国专家汉斯·施密特来中国支援矿山建设，提出要精通德语的赵书信与他合作。但因为有关部门正在审查他，

荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红