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本片由发生在两个不同的环境下的两波孩子身上的故事组合而成。一波孩子生活在城市，一波孩子生活在农村。

赖纳•文格尔（Jürgen Vogel 饰）是德国某所高中的老师，该学校正在进行“国家体制”的主题活动周。由于他最喜欢的“无政府主义”课被另一位老师捷足先登，因此他只能主讲“独裁统治”课程。 &n

萨拉和她的家庭都为自己是耶和华见证人教派的信徒而自豪。而情窦初开的少女萨拉却爱上了一个叫泰伊斯的无神论男孩。她面对着艰难的抉择，开始在良心、信仰和爱情间挣扎徘徊， 必须在这两个截然不同的世界中做出选择。