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包秀秀出生于江湖艺人家庭，从小学得一身好功夫和好戏法，她性格豪爽耿直，心地善良，唯一缺点是没机会读书识字，以至常闹笑话。她下嫁了穷秀才文必正，并生下儿子小宝。文必正在小宝出生后不久便上京赴考，一去经年，音讯全无。包秀秀以为他已遭不测，遂带着儿子以江湖卖艺为生，又为了免遭别人欺侮和白眼，包秀秀更女扮男装，母兼父职，两母子相依为命，生活倒也平静无波。一日，八府巡按出现，包秀秀与小宝惊悉巡按大人就是文必正，喜出望外，一家三口终相认重逢，唯文身边多了一个妻子孟如忆。原来文必正赴京途中遇险，为孟如忆所救。孟如忆虽出

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。好不容易闯过这一难关，师徒面见女儿国国王（李香君 饰），偏偏国王便爱上了唐僧，想方设法要将其留下当驸马。另一方面，

陈塘关总兵李靖，其妻李夫人一夜做梦，见一道人赠子，惊醒之下，随即怀孕，不久竟生下一个肉球，靖与二子返 ，以为妖气，靖挥剑斩开肉球，竟跑出三寸小孩，会走会飞，会说会笑，小孩十分顽皮，四处乱走、终于一道人

方天龙（元华 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，在很小的时候就是去了父亲，从小在母亲的溺爱之中长大，过着衣来生手饭来张口的生活。母亲希望方天龙能够早日成家立业，继承家族的产业，但是方天龙却对什么都不感