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1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉饰）受党指派去找贺龙（高长利饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局

清朝统治下，清廷对苗族的歧视和压迫尤为严重，军事镇压也甚是严重。经济上，在苗区安设屯田，强夺农民土地;政治上，实行改土归流，设置流官;军事上，建立营汛屯堡。苗人不服，抗暴。清统治历史上发生过三次起义。

女青年素芬认识了饱含爱国情怀的男青年张忠良，很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后抗战全面爆发，恰好素芬诞下一子，取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下，素芬带儿子和婆婆回到乡下。