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讲述一九三七年夏秋,"八–一三"抗战于上海爆发,以周恩来为首的中共代表团来到了上海.

明英宗皇帝幼年登基，朝政渐为宦官王振把持。为庆贺英宗登基十周年和新宫落成，王振挟百官进京朝贺，十分奢靡。而江南却奏报有乱民聚众造反，朝廷命于谦率兵进剿。