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本片为孩子们带来了365个故事。这些故事中，既有充满神奇浪漫色彩的神话传说、民间故事，也有开拓心智的童话、寓言、名人轶事、历史传说、幽默故事、小品。每一个故事都表达了对真、善、美必胜的乐观信念。

故事发生在清朝末年的天津静海县小南河镇。霍恩第是镇上德高望重的习武之人，为人正直，爱打不平，因此镇上百姓特别尊重他。在他膝下的弟子也是数不胜数，个个身手不凡。经过了一些困难后，他终于成为中国乃至世界的英雄，为中国人增长了志气。

故事发生在一个奇幻的东方蒸汽世界，这里的人的头部都是一个装水的容器。这里的小朋友每天就要在这个无尽的纵深“教室”进行“学习”，他们背后都有一只恐怖的大书包怪物在监督他们做作业，当小孩受到压力或者思考的

本动画塑造了诸葛亮、刘备、孙权、曹操、周瑜、司马懿这六大核心人物，以及吕布、董卓、王允、袁绍、陆逊、吕蒙、魏延、夏侯渊等一系列主要人物，还塑造了鲁肃、陈宫、郭嘉、荀彧、许攸、法正、庞统等谋士形象，以及