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军阀欧阳的汽车意外丢失，欧阳责令警察局秘密破案，警察毛二毛破案后，车内绝密文件却丢失。欧阳当即下令逮捕毛二毛，警察局长怕真相败露，决定除掉毛二毛，却被欧阳兰兰救起，为保命，毛二毛不得不再次卷入此案中。

毛二毛为了当警察，到城里投靠当巡警的刘一手，却卷入到了镇守使姨太太的死亡案件里。于是毛二毛、刘一手开启了一段惊险的破案之旅，不仅破了案还解除了兵灾，几人凯旋而归后，毛二毛也因此变成了一名真正的警察。

欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。