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该片讲述了将一个傻子，置于残酷的抗日战场，通过战场的生死历练，成长为一个活生生的抗日英雄的故事。

1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实的基