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农村小伙子周正午在同乡好友的邀请下，带着梦想来到北京。但他没有找到好友，却认识了一个漂亮的北京女孩朱古丽。“我要在北京住下去，找一个北京女孩做老婆，这样我的儿子就可以成为北京人了，我的子孙后代也就成为城里人了”这句话是正午在北京呆下去的信念。不知不觉中，正午爱上了朱古丽，但朱古丽一直在等待一个叫强哥的人，并且告诉正午，她也不是北京人。朱古丽离开了正午，而正午依旧日复一日坐在公园的长椅上见着各式各样的北京女人。某日，正午如常在公园等待来见面的姑娘，一双熟悉的红皮鞋出现在他的眼前。

香港乡下一处木搭的小屋里，弱智青年阿龙和他的爸爸国仁、妈妈阿娇生活在一起。除了口齿不清、行动稍许不如正常人外，阿龙的弱智并不像人们想象的那样糟。相反，阿龙的记忆出奇的好，经常是爸爸数过去的一堆碎钱，阿

小柔凭经过多年苦练，自创“舞武功”，被经纪人发掘来参加演出，他们要求小柔打假拳赚取利益，小柔不愿意违背拳击的精神，拒绝了他们的要求，在赛场上最终还是将把泰国女拳王打败。

四个士兵新蛋子闯进了一个废弃的工厂，这里传说有一对恋人自杀。几个人开玩笑说女生是被男友杀死的，一直不甘心去投胎，每到夜里都会唱“月亮的脸”，而在此时，真的传来一个唱歌的女声。恐怖之旅，就这么开始了..