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因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化

河水中散发的恶臭，让一起连续剖杀孕妇案进入了公众视野……接连两名警探的妻子死于这个变态凶徒之手，而两名警探一死一失踪。与两名出事警探同一组的谢夫（钱小豪 饰）、国华（何华超 饰）以及杜哥（刘永 饰）高