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一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之着迷。俊太郎常常钻进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。

天津静海县霍、赵两武林世家，因争执谁是秘宗拳的正宗而要举行比武。霍家四子霍元甲(黄元申饰)因从小体弱多病，父亲让他弃武从文，但元甲每日旁观父兄练武，日久竟自研出“迷踪拳”，并在比武之日使出“迷踪拳”打

该片以第二次国内革命战争时期毛泽东到才溪乡（今福建省龙岩市上杭县才溪镇）开展社会调查为历史背景，讲述了毛泽东同志到才溪人民群众中间进行深入调查，并撰写出对于中国革命具有重要意义和深远影响的伟大著作《才溪乡调查》的故事。