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　　清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。 黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相

绝世法宝轮回珠即将现世，林峰，允儿、天涯被人利用，请求各自师傅允许他们下山夺取轮回珠。三人一路同行，为了心中的正义一路斩妖除魔，而林峰、允儿和天涯的关系在这过程中悄然的发生着变化。当接近真相时才发现，

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王