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恩怨情仇的江湖，权势角力的战乱时代，郭靖童年离开家乡，逐渐获得可改变局面和命运的庞大力量。虽受高人赏识和器重，得传绝世武功“九阴真经”和“降龙十八掌”，却惹来各方嫉忌，成为众矢之的。郭靖，不卑不亢，怀赤子之心，与黄蓉在铁骑箭雨中力挽狂澜，保护南宋边关。勇者无惧，侠之大者，力拔山河，成就武林传说。本片主要改编自金庸同名原著第34至40章。

1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。