格雷西（桑德拉·布洛克饰）意外成为美国小姐之后，一夜之间成了名人每次参加活动都会因为“粉丝”的围观、纠缠或者索要签名而暴露身份，影响整个行动，殃及一起执行任务的同事。为此，FBI纽约总部做出决定，让她

在太阳和月亮的一方，还有两个不为人知的神奇世界——卡乐世界与格雷世界。代表阳光的卡乐世界从人类世界中获取色彩来获得生机，又将生命的力量送回给人类世界，维持着两界的平衡；而格雷世界则吸收人类的负面情绪作

格雷格与露西夫妇二人的感情出现了危机。为了拯救婚姻，二人决定和邻家友人一同前往一个休闲寓所，希望可以修补情感的裂痕。起初，会所里的各种奇葩经历让露西深感疑虑。二人决定离开，然而更可怕的事情在等着他们…

通过摄影师里格比格雷透镜看到的母亲是如何交织在一起的故事。