梅波和沈露露同为六十年代影坛新人，二人情同姐妹，共同努力工作，希望有朝一日能出人头地，成为影星。 梅波在一次演出中，结识了当时走红的编剧秦淮。她被秦淮潇洒不羁的风度所吸引，却又对他的古怪行事不抱好感。

六十年代初，文师傅为了给孩子们打鱼而失足掉进了海里淹死，剩下淑珍一个人和两个孩子，大林和大秀善良的杨师傅出于同情，无私地帮助淑珍一家，两个人逐渐产生了爱情，并最终结合到一起。婚后，两人相敬如宾，又生下

十九世纪六十年代末，英法联军侵占胶东，乡勇管大田率众反抗遭镇压多年后，儿子管粮（于小伟饰）管水（赵毅饰）长大成人，替父报仇不成反被官府通缉，无奈走上闯关东之路。有爱国之心的县令蒋仕达（马迎春饰）被贬流

陈宝珠告别影坛前最后一部片。在六十年代末，楚原也曾为宝珠拍摄一系列的时装侠盗奇情片，本片亦沿用这格局，但时代转为民初，主角也由宝珠变成岳华，像是《大醉侠》角色的变奏。在众人面他前是个傻戆口吃的警局包打