1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福 饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号

1937年，抗日战争打响，工农红军改编为国民革命军第八路军，刘伯承出任129师师长，并伺机炸毁了日军飞机24架，缓解了正面战场压力，从此声威大震1938年，邓小平就任129师政委，与刘伯承形成了独树一

一九三七年七月七日，卢沟桥事变，抗日战争打响，在日军的炮火声中，国共结成抗日民族统一战线。八路军一二九师在雨中进行誓师大会，开赴前线。刘伯承创造性地把毛泽东的围棋战略具体化，指挥部队分散深入，粉碎日军